CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE PARIS
Cèdre Patrimoine, Cabinet indépendant spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine privé et professionnel
Particuliers, Expatriés, Chefs d’Entreprise : Bénéficiez de nos conseils pour optimiser votre patrimoine
Quels sont vos objectifs patrimoniaux ?
Une méthode bien rodée pour optimiser votre patrimoine
2 leviers majeurs pour vous enrichir
- En tant que courtier en solutions de Gestion de patrimoine et compte tenu d’un important volume d’affaires nouvelles traitées chaque mois, nous négocions auprès des principaux fournisseurs (Axa, Swiss Life, La Mondiale, BNP Cardif, Apicil, Nexity, Vinci, Icade, Bouygues immobilier par exemples) les meilleures conditions financières pour nos clients.
- Et surtout, nous mettons en œuvre avec vous une véritable stratégie patrimoniale sur plusieurs années et suivons ces réalisations dans la durée. A ce titre, nous vous accompagnons en suivant 3 étapes clés.
3 étapes pour optimiser votre gestion de patrimoine
1. BILAN PATRIMONIAL : Il s’agit d’identifier vos actifs et votre passif tout en prenant en compte vos objectifs de vie.
2. STRATÉGIE : Nous identifions les meilleures solutions dans le domaine de la gestion de patrimoine en fonction de votre besoin et les mettons en place.
3. SUIVI : Un engagement à vos côtés dans la durée pour une optimisation en continue. Une relation de confiance bien ancrée pour une bonne gestion de patrimoine.
Présentation du cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine à Paris
La Gestion de Patrimoine n’est pas seulement réservée à une clientèle de privilégiés. En 2023, que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié TNS ou une Entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial et échangeons sur vos objectifs.
Le cabinet de Gestion de patrimoine Cèdre Patrimoine est ainsi en mesure de définir votre meilleure stratégie patrimoniale et de vous proposer des solutions sélectionnées en toute indépendance auprès de différents partenaires (Compagnies d’assurance, établissements bancaires, promoteurs immobiliers, sociétés de gestion de fonds).
Optimisation de votre patrimoine, préparation à la retraite, protection de vos proches, réduction d’impôts, transmission de patrimoine,… Autant de sujets sur lesquels notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine vous accompagne.
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) comporte également un département dédié à la gestion de fortune et au family office. Nous consulter pour profiter de ce service sur mesure. Check now our best collection of luxury replica bags made only from exclusive materials only at repladies.shop
Particuliers, Expatriés, Chefs d’Entreprise, Dans un monde en perpétuelle évolution, notre ambition est d’être votre partenaire à long terme pour votre gestion de patrimoine en suivant le triptyque :
Sécurité > Relation Humaine > Performance
Les questions fréquentes sur la Gestion de Patrimoine
La Gestion de Patrimoine n’est pas réservée qu’à une clientèle de privilégiés.
Bien au contraire, il est parfaitement judicieux de mettre en place une stratégie d’épargne mensuelle en vue d’un projet ou de concrétiser votre contrat de prévoyance en cas d’aléas de la vie quel que soit l’étendu de votre patrimoine.
Votre argent est comptabilisé sur les Livres de la Banque ou de la Compagnie d’assurance avec laquelle vous décidez de travailler. Le cabinet de gestion de patrimoine Cèdre Patrimoine n’est pas habilité à percevoir des fonds.
Nous définissons ensemble votre profil d’investisseur lors de notre première rencontre, et actualisons votre situation tous les ans, pour que vos placements soient en phase avec vos attentes.
Au-delà de l’enseigne, tout est une question d’homme.
Même si nous ne doutons pas des qualités de votre Conseiller Bancaire, sa marge de manœuvre est totalement limitée aux produits ‘maison‘.
D’autre part, même si les commissions individuelles tendent à disparaître, la pression commerciale pousse trop souvent le conseiller de banque à une vente non appropriée.
Un Conseiller en Patrimoine agréé par le Régulateur agit plus dans votre intérêt. Il s’agit d’un meilleur choix.
Interlocuteur unique, confiance, bonne connaissance de votre famille… c’est un avantage évident.
Néanmoins, nombreux sont les assureurs qui se contentent de répondre à votre demande d’assurance auto ou habitation sans chercher à aller plus loin, faute de connaissances techniques ou d’accréditations permettant de traiter les autres aspects de votre patrimoine.
Nous établissons ensemble votre profil d’investisseur (prudent, équilibre, dynamique) et sommes tenus de formuler des propositions en adéquation avec vos attentes et connaissances.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), nous sommes responsables devant l’Autorité des Marchés Financiers en cas de manquement à nos obligations de transparence.
L’investisseur qui place en Bourse est conscient des risques et avantages qu’il rencontre.
Il est obligatoire de disposer des agréments pour délivrer des conseils en placements, en assurances ou encore réaliser des transactions immobilières.
Ces agréments sont délivrés à un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) selon des critères d’honorabilité, d’expérience et/ou de diplôme.
Cèdre Patrimoine/ ÉPARGNE PLURIELLE détient l’ensemble de ces agréments, ainsi qu’une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle + Garantie Financière.
Il convient de distinguer deux concepts :
CGP -vs- CGPI (‘i’ pour indépendant).
Depuis 2018, le Régulateur a introduit une subtile nuance en matière de rémunération.
Dès lors que le conseiller est rémunéré par les Sociétés de gestion, il n’est plus indépendant; dit autrement il est CGP.
A l’inverse, le CGPi n’étant pas rémunéré par les Maisons de gestion, charge à lui de facturer des honoraires à ses clients.
Le relevé des frais en faveur de votre Conseiller Patrimonial vous est remis chaque année.
- Il faut considérer un minimum de 500 euros par an concernant les honoraires de conseil dans le cadre d’un suivi.
- Les missions à la carte sont facturées en heures; considérez 225 euros par heure.
- Enfin, les Maisons de gestion ou les Promoteurs rémunèrent votre Conseiller sous forme de primes récurrentes sur encours ou de commissions d’apport d’affaires.
Le plus tôt possible.
Parce qu’il vaut mieux placer 100 euros / mois à 25 ans avec un horizon de placement de dizaines d’années, plutôt que d’agir au dernier moment.
Dès lors qu’il y a du capital dormant ou des rentrées d’argent, votre Conseiller vous aide à optimiser votre situation.
Nos publications en Gestion de Patrimoine 2023
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Cabinet CÈDRE PATRIMOINE
En quoi sommes-nous différents ?
La plus grande expertise auprès des Chefs d’Entreprise
> Rémunération du Dirigeant, Placements de Trésorerie Excédentaire, Mise en place d’Épargne entreprise, Expatriation : les Chefs d’Entreprise nous sollicitent sur ces sujets depuis presque 10 ans.
> Indépendants financièrement (capital détenu à 100% par les associés) ce qui vous garantit un conseil donné en toute objectivité.
> Une vision globale de votre patrimoine professionnel (participations dans des sociétés, holding, capacité d’endettement, gestion de trésorerie,…) et/ou privé (Placements financiers, assurance-vie, investissements immobiliers, prévoyance, …).
> Conseil délivré dans votre intérêt grâce à une approche en architecture ouverte : Nous identifions auprès de nombreux fournisseurs les meilleures solutions patrimoniales pour votre Entreprise (Comptes à terme, Usufruit de SCPI, Contrat de Capitalisation pour Personnes Morales, OPCI par exemples).
Qui sommes-nous ?
Cabinet Cèdre Patrimoine Paris, fondé par Monsieur Alexandre Juvé, CGP depuis 2012.
Une expertise en Gestion de Patrimoine pour les particuliers qu’ils soit résidents fiscaux français ou expatriés non-résidents.
Partenaire privilégié des Chefs d’Entreprise, Cadres Dirigeants.
Le Cabinet de Gestion de Patrimoine Cèdre Patrimoine à Paris a l’ambition d’être votre partenaire à long terme pour toutes vos questions patrimoniales.
Nos accréditations en Gestion patrimoniale
Ce qu’impose le Régulateur français en matière d’épargne :
- Courtier en assurance auprès de l’Orias
- Conseiller en Investissement Financier (CIF) agréé par l’AMF
- Carte de Transactions Immobilières
- Expert en gestion d’actifs mobiliers et immobiliers
- Assurance responsabilité civile professionnelle MMA Covéa
- Garantie financière MMA Covéa
Mon équipe et moi sommes spécialisés autours des problématiques patrimoniales des Dirigeants d’Entreprise :
Optimisation de la rémunération, choix de la forme juridique, Mise en place d’épargne retraite collective, Placements de trésorerie, Défiscalisation, Transmission d’Entreprise par exemples.
Alexandre JUVÉ, Gérant du Cabinet PatrimonialLes partenaires de confiance du Cabinet CÈDRE PATRIMOINE pour investir
* Aucun lien capitalistique n’existe avec les fournisseurs de solutions d’investissement. Le Cabinet Cèdre Patrimoine agissant en qualité de Courtier agréé par le Régulateur Français.
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